Задача «План Факт анализ» является очень востребованной, особенно в бизнесе.

Давайте разберемся, что под этим подразумевается:

Немного теории…

У нас есть План и Факт каких-то значений, например, «Продаж», где:

• План – плановое/прогнозное значение, которое мы хотим достичь, т.е. «План продаж»
• Факт – фактическое/текущее значение, которого нам удалось достичь, т.е. «Факт продаж»

Проведем анализ План – Факта, для этого посчитаем следующие значения:

• Отклонение от выполнения плана – сравниваем Факт с Планом в абсолютном значении, видим отклонения от выполнения плана в абсолюте. Соответственно, отклонение равное «0» говорит нам о том, что план выполнен полностью
• Выполнение плана — сравниваем Факт с Планом в относительном значении, видим выполнение плана в процентах. Соответственно, результат равный «100%» говорит нам о том, что план выполнен полностью

Как известно самым популярным и эффективным инструментом работы с табличными данными (или просто таблицами) является программа Microsoft Excel.

При этом также известно, что самым мощным и распространённым языком программирования для работы с табличными данными является язык Structured Query Language = SQL = Язык структурированных запросов

Исходя из этого факта, логично предположить, что Microsoft Excel должен поддерживать язык SQL по умолчанию. Но, как правило, SQL поддерживается только базами данных (СУБД).

Несмотря на это, для Excel (начиная с 2010 версии) появилась бесплатная надстройка Power Query, которая позволяет имитировать часть полезного функционала языка SQL, а именно:

Типовые отчеты, которые входят в наши модули готовых решений Business Intelligence (BI) позволяют ответить на 99% самых популярных запросов пользователей.

Но при желании, аналитики или любые другие пользователи могут делать свои отчеты в Excel на OLAP-кубах.

Благодаря тому, что в основе каждого нашего модуля Бизнес – аналитики (BI) лежит OLAP-куб, подключившись к которому пользователи легко могут построить любой отчет в Excel с помощью Сводных таблиц.

Также построенные в Excel отчеты на OLAP-кубах можно сохранить, и при повторном открытии они автоматически будут обновляться актуальными данными из корпоративной системы Бизнес – аналитики (BI).

Примеры отчетов, построенных на OLAP–кубах: